智通财经APP获悉，据知情人士透露，从事航空航天与国防设备及零部件制造的Applied Aerospace & Defense(AADX.US)通过首次公开募股筹集了 6.5 亿美元。据知情人士透露，这家总部位于阿拉巴马州亨茨维尔的公司以每股20美元的价格出售了3250万股股票。此前，该公司对这些股票的定价在每股18至21美元之间。按该价格计算，Applied Aerospace 的市值约为 34 亿美元，这是根据其文件中列出的流通股数量得出的。
摩根士丹利和杰富瑞正在协助该公司进行首次公开募股(IPO)。该公司预计其股票将于周三在纽约证券交易所上市交易，股票代码为AADX。
文件显示，该公司提供用于航天和国防领域的子系统可实现动力和推进、战场互联以及极端环境下的生存能力等功能。其系统包括运载火箭的可重复使用着陆系统、固定翼平台的控制面以及导弹平台的固体火箭发动机壳体。
文件显示，在私募股权公司Greenbriar Equity Group的支持下，Applied Aerospace 今年前三个月净亏损 1510 万美元，收入为 1.344 亿美元，而去年同期净亏损 730 万美元，收入为 1.11 亿美元。该公司积压了近 11 亿美元的合同，其中包括直接和间接与美国政府及其机构签订的合同。
Greenbriar于2022年底收购了Applied Aerospace，三年后将其与另一家Greenbriar投资组合公司PCX航空系统公司合并。PCX航空系统公司是一家成熟的航天、航空航天和国防工业系统及硬件供应商。此后，Applied Aerospace进行了一系列收购，并计划通过进一步的交易来实现增长。文件显示，IPO后，这家私募股权公司预计将持有Applied Aerospace 81%的股份。
此次发行恰逢近几个月来航天、航空航天和国防领域的 IPO 活动激增，其中包括5 月初信号情报公司Hawkeye 360的 4.784 亿美元 IPO 和4 月份无人机制造商Aevex的首次公开募股。
Applied Aerospace & Defense的上市与马斯克旗下商业航天巨头SpaceX的动态存在强烈的板块共振与催化关系。有华尔街分析师指出，包含Applied Aerospace & Defense在内的多家航天国防企业近期密集上市，旨在抢占稀缺的航天标的资金，因市场普遍预期SpaceX可能会在今年晚些时候开启“世纪IPO”。此外，随着SpaceX火箭发射频次刷新纪录(包括其近期备受瞩目的星舰发射)，全球对太空科技的投资情绪创下历史新高。这使得Applied Aerospace & Defense这类拥有实际硬核产品的军工航天硬件供应商估值水涨船高。
对于投资者而言，Applied Aerospace & Defense此次发行意味着又一个押注美国国防工业基础现代化以及太空基础设施快速扩张的机会。该公司将自身定位为任务关键型系统供应商，其产品应用于运载火箭、军用飞机以及导弹平台，而这些领域预计将受益于长期采购周期和持续的政府资金支持。公司还强调，其庞大的合同积压、长期客户关系以及“唯一来源供应商”地位，是收入可见性的体现。
2024配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
